微创机器人-B(02252.HK)拟全球发售3620万股 引入高瓴及雪湖等多家基石

微创机器人-B(02252.HK)拟全球发售3620万股 引入高瓴及雪湖等多家基石格隆汇10月21日丨微创机器人-B(02252.HK)发布公告,公司拟全球发售3620万股股份,其中香港发售股份362万股,国际发售股份3258万股,另有15%超额配股权;2021年10月21日至10月26日招股,预期定价日为10月26日;发售价每股发售股份36.00港元-43.20港元,每手买卖单位500股,入场费约21818港元;摩根大通及中金公司为联席保荐人;预期股份将于2021年11月2日于联交所主板挂牌上市。集团于2015年创立,是一家顶尖手术机器人公司,致力于设计、开发及商业化手术机器人,以协助外科医生完成复杂的外科手术。集团现正开发集团的核心产品图迈腔镜手术机器人(“图迈”)在泌尿外科手术上的应用,并将寻求将其应用扩展至妇科、胸科及普外科手术。截至最后实际可行日期,集团拥有与图迈有关的两项重大专利,即机械臂与传动机构以及手术器械。集团的三款旗舰产品,即图迈、蜻蜓眼三维电子腹腔内窥镜及鸿鹄骨科手术机器人,均已被纳入国家药监局的创新医疗器械特别审查程序(或称“绿色通道”)。图迈及鸿鹄处于注册批准阶段,而蜻蜓眼已于最近获得国家药监局批准。除旗舰产品外,集团亦有六款处于不同发展阶段的在研产品。根据弗若斯特沙利文的资料,集团是全球行业中唯一一家拥有覆盖五大主要和快速增长的手术专科(即腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道及经皮穿刺手术)产品组合的公司。集团与基石投资者订立基石投资协议,据此,在若干条件的规限下,基石投资者已同意按发售价认购可以总额9500万美元(或约7.396亿港元)购买的有关发售股份数目。假设发售价为39.60港元(即发售价范围中位数),则基石投资者将认购的发售股份总数将为1867.35万股。基石投资者包括Aspex、Hillhouse Funds、LAV、Snow Lake Funds and Accounts、Yorkool、CloudAlpha及Artisan。假设并无行使超额配股权,并假设发售价为每股39.60港元(即发售价范围中位数),集团估计集团将获得所得款项净额约13.323亿港元。集团计划将全球发售所得款项净额约35.0%用于集团的核心产品图迈;约21.0%将用于集团的骨科手术机器人;约19.0%将用于集团其他候选产品;约5.0%将用于提高制造与供应链管理能力;约10.0%将用于通过向手术机器人行业及相关领域的公司及研究机构引进授权、收购该等公司及机构、对该等公司及机构作股权投资或与公司及机构合资取得创新的机器人技术及产品,藉此扩大集团的产品组合;及约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。

THE END
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