IPO|微创机器人-B今起招股,拟公开发行3620万股H股

IPO|微创机器人-B今起招股,拟公开发行3620万股H股来源:资本邦  10月21日,资本邦了解到,微创机器人-B今日起至下周二(10月26日)招股。公司拟发行3620万股H股,其中90%为国际发售,10%为香港发售,另有最多15%超额配股权。   每股发行价36-43.2港元,每手500股,入场费2.18万港元。预期11月2日上市。   根据公告,7位基石投资者已同意按发售价认购可以总额9500万美元(或约7.4亿港元)购买的有关发售股份数目。假设发售价为39.60港元(发售价范围的中位数),则基石投资者将认购的发售股份总数将为1867.35万股发售股份,相当于根据全球发售可供认购的发售股份约51.60%。   资料显示,微创医疗机器人创立于2015年,是一家微创医疗孵化的手术机器人公司,致力于设计、开发及商业化手术机器人,以协助外科医生完成复杂的外科手术。   财务上,2019年、2020年及2020年上半年及2021年上半年,公司分别录得亏损净额人民币(下同)6980.1万元、2.09亿元、4896.6万元及2.43亿元,主要由于公司的研发成本及行政开支所致。   期内,研发成本分别占经营总开支额的85.3%、82.1%、81.8%及70.45%。其研发成本由截至2019年的6190万元大幅增至2020年的1.35亿元,主要由于其研发人员人数增加,以及临床试验支持增加。   有关募资用途,公司表示,计划约35%用于公司的核心产品图迈;约21%用于公司的骨科手术机器人;约19%将用于公司其他候选产品;约5%将用于扩建公司的产能及增强供应链管理能力;约10%将用于通过引进授权、收购、股权投资或合组合资企业的方式取得创新的机器人技术及产品扩张公司的产品组合;余款将用作营运资金及一般公司用途。

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