机器替代人工推动行业需求增长

机器替代人工推动行业需求增长

AOI检测行业主要上市公司:目前国内AOI检测行业的上市公司主要有精测电子(300567.SZ)、劲拓股份(300400.SZ)、长川科技(300604.SZ)、光弘科技(300735.SZ)等。

本文核心数据:AOI检测服务市场规模、AOI检测设备市场规模、应用领域分布

1、AOI检测服务和设备市场规模均持续增长

当前电子产品日渐向着小型化趋势发展,对产品元器件的微型化要求也越来越高,微型器件的组装和检测难以仅通过人工完成,由此产生越来越多的自动检测设备需求。与此同时,自动检测设备还能够降低制造成本、提升产品质量,AOI检测设备代替人工的进程发展较快。在此背景下,中国自动光学检测行业逐步发展起来。根据法国知名调研机构Research  and Market调研数据显示,2020年我国AOI检测市场行业市场规模约在12.3亿元左右。

图表1:2017-2020年中国AOI检测服务市场规模(单位:亿元)

从AOI检测设备来看,目前AOI检测设备是SMT加工厂必备的设备,平均一条SMT生产线至少需要2-3台AOI检测设备,但我国AOI检测设备的渗透率较低,仅为50%左右。

根据Yole调研数据显示,2019年我国AOI检测设备市场规模约为145亿元,Yole在2020年4月做出的预测认为中国AOI检测设备增长率在2%以下,但结合2020年实际情况以及Research  and Market关于检测服务的增长情况的综合判断,2020年我国AOI检测设备增速或在6%-8%之间,市场规模约在155亿元左右。

图表2:2015-2020年中国AOI检测设备市场规模(单位:亿元)

2、PCB生产检测是AOI最主要的应用领域

AOI检测主要应用领域包括PCB、半导体和FPD面板。因AOI检测主要应用于PCB、半导体及FPD等电子元器件生产过程中的检测环节,几乎每一个电子元器件都需要进行瑕疵检测,因此这些电子元器件的产量与AOI检测的应用结构息息相关。因此,AOI检测行业应用需求结构主要通过PCB、半导体和FPD的产量比例来进行测算得到。经初步测算,PCB是目前我国主要的AOI应用领域,大概占AOI检测总规模的88.33%;其次是半导体领域占10.60%左右。

图表3:AOI检测服务应用领域分布(单位:%)

注:该数据由2019年下游产量数据测算得到,仅供参考。

从AOI检测设备应用需求分布情况来看,根据Yole调研数据显示,2019年全球AOI检测设备应用最多的是PCB行业,占到总体市场的69%。

图表4:AOI检测设备应用需求分布(单位:%)

注:该图表数据为2019年数据。

3、AOI检测设备市场尚存百亿元市场空间

对于产品检测来说,利用AOI技术能够有效提升产品检测分析的准确性和全面性。随着电子制造产业链的进一步整合,检测市场将不断扩容,AOI技术在终端应用将持续得到突破,应用领域拓展将为AOI检测服务和设备的需求增长增添动力,市场规模存在较大成长空间。根据复合增长率初步测算,到2026年,我国AOI检测服务市场规模将达到29亿元左右,AOI检测设备市场规模有望超过300亿元。

图表5:2021-2026年中国AOI检测服务市场规模预测(单位:亿元)

图表6:2021-2026年中国AOI检测设备市场规模预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国AOI检测行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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作者:机器人产业网
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